Dans le jardin fleuri, ce matin, maman machaon butine. Très tôt, elle a déposé une centaine de petits œufs sur des feuilles de carottes sauvages ! Dans chacune de ces petites boules jaunes se cache un bébé chenille, bien à l'abri. Sam va assister à leur naissance et suivre l'une d'entre elle, Minicheni. C'est une magicienne de la transformation. Et une sacré gourmande : pendant un mois, elle ne cesse de manger. Très vite, elle grandit, grossit... et devient une chrysalide. Enfin, c'est l'heure de la grande métamorphose. Un magnifique machaon sort de son petit duvet, prêt à s'envoler pour une nouvelle vie ! Quelle aventure !