1932, en Allemagne. Hans, fils d’un médecin juif, rencontre Conrad, issu d’une famille aristocratique et protestante. Entre ces deux garçons que rien ne semblait devoir réunir, l’entente est immédiate et laisse bientôt place à une profonde et sincère amitié. Mais le nazisme qui monte répand son poison dans les esprits, et une barrière se dresse peu à peu entre Hans et Conrad…