Aux confins du Pays de Galles et de l'Écosse, en cette année 1199, le jeune Arthur de Caldicot attend impatiemment de grandir pour devenir chevalier dans cette Europe mise en effervescence par les croisades. Un jour, Merlin, un ami de son père, lui offre une pierre noire et brillante, dans laquelle Arthur a des visions d'un autre Arthur, qui jadis fut roi...