Il y a très longtemps, dans un royaume lointain, vivait un tsar qui eut trois fils... Le premier épousa la fille d'un homme noble, le second la fille d'un riche marchand, mais le troisième, le prince Ivan tsrarévitch,  dut se marier avec... une grenouille ! Au terme d'une série d'épreuves et d'une rencontre magique avec la terrible sorcière Baba Yaga, le plus jeune fils du Tsar pourra enfin vivre son amour avec celle qui s'avère être Vassilissa, «  la très-sage  », une sublime princesse...