Au cœur de la forêt, le jeune Kinaï, qui s’est éloigné de sa tribu tombe nez à nez avec une bête sauvage. Il tue l’animal, mais c’est alors qu’il se métamorphose lui-même en ours  ! Pour retrouver forme humaine, Kinaï entreprend un long voyage jusqu’au sommet d’une montagne sacrée… Sur la route, il rencontre un petit ourson bavard, Koda, qui a perdu sa maman.