L’automne est là, il commence à faire froid. Pour le merle, c’est le moment de trouver un nouveau territoire, avec de quoi manger et s’abriter. Voyons... où pourrait-il s’installer ? Et quels voisins va-t-il rencontrer ? Il va devoir se faire accepter par les habitants du quartier et ce n’est pas toujours facile... Car ce nouveau voisin ne tient jamais en place : chants, imitations, course-poursuites dans les airs... Un vrai spectacle !